客戶信息批量導入添加

入口

客戶-客戶管理-客戶列表

使用場景

有大量客戶信息需要添加進系統(tǒng)，手動添加效率低不方便，可以使用批量導入方式添加

操作詳解

操作路徑：客戶-客戶管理-客戶列表-批量導入；下載導入模板表格，錄入客戶信息到模板表格，上傳模板表格導入

下載導入模板表格

錄入編寫表格內(nèi)容

編寫內(nèi)容時的要求：

1、文件后綴名必須為:xls 或xlsx (即Excel格式),文件大小不得大于2M。
2、【客戶名稱】不允許為空,不允許重復,一旦為空或者重復,則導入不成功
3、【聯(lián)系人】不允許為空,否則導入不成功
4、【手機】不允許為空,不允許重復,一旦為空或者重復,則導入不成功;手機號默認為客戶登錄賬戶,默認登錄密碼為“888888”
5、【結算方式】允許的值為“預付”、“現(xiàn)付”“后付”,不填則默認為“后付”
6、部門、等級和業(yè)務區(qū)域必需先在系統(tǒng)中設置好,未找到的的話為默認值,業(yè)務員不填或未找到則不做關聯(lián)
7、一次導入不要超過500行;    

    上傳表格進行導入