客戶列表
入口
客戶——客戶列表
使用場景
B2B企業(yè)有大量的下游客戶,管理客戶信息是開啟訂貨流程的關(guān)鍵步驟,企業(yè)可以通過挪挪訂貨管理端【客戶】模塊,新增或批量導(dǎo)入客戶信息,設(shè)置客戶級別、所在部門、開通訂貨賬號等。
操作詳解
1、客戶列表
2、新增單個客戶
3、批量導(dǎo)入客戶信息
4、報價單
客戶列表匯總了企業(yè)所有的下游客戶信息,可以通過搜索、篩選客戶級別的方式查找信息,點擊導(dǎo)出可以下載客戶數(shù)據(jù)。
二、新增單個客戶信息
入口:客戶——客戶列表——右上角添加客戶
注意事項:
1、聯(lián)系方式、登錄賬號、密碼全部按照客戶微信綁定的手機號填寫(聯(lián)系方式、登錄賬號是唯一的不可以重復(fù))
2、所屬部門。業(yè)務(wù)員需要提前在系統(tǒng)——部門管理 、系統(tǒng)——員工管理 創(chuàng)建好才可以選擇
3、客戶等級、客戶區(qū)域 需要提前在客戶——客戶等級、客戶——業(yè)務(wù)區(qū)域創(chuàng)建好才可以選擇
4、結(jié)算方式
現(xiàn)付:現(xiàn)付客戶 所下訂單必須先收款才可以出庫
后付:月結(jié)客戶可以選擇這個方式 未付款訂單可以先出庫
預(yù)付:預(yù)付客戶只能使用預(yù)存款賬戶付款
三、批量導(dǎo)入客戶信息
入口:客戶——客戶列表——右上角批量導(dǎo)入客戶
注意事項:
1、文件后綴名必須為:xls 或xlsx (即Excel格式),文件大小不得大于10M。
2、客戶名稱不允許為空,不允許重復(fù),一旦為空或者重復(fù),則本行數(shù)據(jù)不允許導(dǎo)入。
3、客戶編碼不允許重復(fù),一旦重復(fù),則本行數(shù)據(jù)不允許導(dǎo)入。
4、客戶等級允許為空,為空則此客 戶分入系統(tǒng)默認(rèn)的“普通”等級
5、每個客戶的聯(lián)系方式、登錄賬號是唯一的不可以重復(fù)
四、報價單
點擊對應(yīng)客戶列表的右側(cè)【報價單】,即可查看或?qū)С鲈摽蛻舻膱髢r單。
報價單是以客戶最近一次購買商品的價格作為參考依據(jù)